Title: Amministrazione Clienti
Sede: Lugano
Anni di expertise : 5-10 anni
Area: COO
Per una prestigiosa realtà Bancaria del mondo Asset & Wealth Management, sono alla ricerca di una figura di Amministrazione Clienti per la nuova sede di Lugano.
La figura, che risponderà direttamente al COO, avrà le segunti responsabilità:
- Apertura e aggiornamento rapporti cliente (verifica documentazione legale, gestione carenze documentali, apertura rapporti, caricamento questionari di adeguata verifica di conoscenza, esperienza e profilo di rischi/ d'investimento del cliente, apertura conti/ depositi/ prodotti, assegnazione condizioni, aggiornamento domicili, indirizzi, stato civile, beneficiario …)
- Chiusura rapporti
- Controllo saldi dei conti ed esecuzione azioni su conti scoperti, secondo le politiche e le procedure interne
- Controllo firme per tutte le operazioni per cui il controllo è previsto
- Gestione prodotti speciali (es. cassette di sicurezza, carte di debito/ credito, …)
- Gestione e-banking (help desk, rinnovo credenziali, modifica accessi utente, modifica servizi attivi)
- Assistenza alla clientela in tutti i casi in cui si richiede l'intervento della banca, come da politiche e procedure interne
- Gestione corrispondenza con clienti laddove non gestita automaticamente tramite e-banking
- Servizi di posta trattenuta - dove e se previsto (es. evasione richieste di stampa e consegna della corrispondenza inoltrate da bankers su richiesta dei clienti, evasione richieste di consegna di tutta la documentazione secondo la Legge Federale sui servizi Finanziari, modifiche delle istruzioni, registrazione avvenuta consegna e raccolta delle firme del cliente)
- Collaborazione con team di Private Banking per richiesta contatti con i clienti in situazioni specifiche
- Gestione External Asset Managers (verifica e gestione documentazione, apertura rapporti, apertura conti tecnici, assegnazione condizioni, …)
- Gestione servizi ricorrenti (digitalizzazione/ archiviazione corrispondenza con clienti, allineamento archivio a norme di legge)
- Gestione amministrativa continua (es. riassegnazione clienti a diverso banker, integrazione/ modifica di condizioni esistenti, nuovi prodotti)
