Per conto di un nostro cliente, prestigiosa realtà nel settore Private Banking, siamo alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno del team Wealth Planning dedicato ai clienti Ultra High Net Worth Individuals (UHWI).
Il ruolo
La persona selezionata, riportando all'Head of Wealth Planning, sarà responsabile della consulenza patrimoniale per i clienti UHWI, supportando la gestione e la protezione del patrimonio attraverso strategie di pianificazione patrimoniale, fiscale e successoria, in stretta collaborazione con i bankers e altri specialisti finanziari.
Principali attività
Offerta di consulenza personalizzata su asset protection, pianificazione successoria, strutturazione di investimenti complessi.
Analisi e proposta di strutture patrimoniali (trust, fondazioni, holding, strumenti assicurativi) coerenti con le esigenze del cliente e le normative vigenti.
Sviluppo di strategie per detenzione patrimoniale, conferimenti, scissioni, passaggi generazionali, tutela del patrimonio familiare.
Coordinamento con avvocati, fiscalisti, notai e specialisti interni/esterni per offrire soluzioni integrate.
Supporto tecnico ai bankers, partecipazione a incontri strategici, preparazione di presentazioni.
Monitoraggio aggiornamenti normativi e fiscali, garantendo compliance rispetto a antiriciclaggio, trasparenza fiscale e protezione dei dati.
Requisiti
Laurea in Economia o Giurisprudenza; eventuali master o specializzazioni in wealth planning, fiscalità internazionale o strumenti di pianificazione sono considerati un plus.
Esperienza di almeno 5-7 anni in wealth planning, private banking o studi legali/fiscali su tematiche patrimoniali.
Conoscenza approfondita di strumenti di pianificazione patrimoniale, normativa fiscale su rendite finanziarie, fiscalità internazionale, reddito d'impresa e imposte sui trasferimenti (donazione/successione).
Esperienza diretta con clientela UHWI e famiglie imprenditoriali, con un approccio altamente riservato e personalizzato.
Eccellenti capacità analitiche, comunicative e relazionali.
Inglese fluente.
Certificazioni professionali (iscrizioni a ordini) rappresentano un valore aggiunto.
